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正文：

群众好，咱们今天不竭来跟群众聊商场。

1、降息后的商场

昨晚m商场弘扬不竭朝着降息预期提高的逻辑去走，好意思联储官员出来放鹰，商场也基本没太作为念回事。

咫尺12月份加息的可能性仅有不到10%，此外，咫尺来岁五月份开动降息的概率在51%，商场全体照旧相比乐不雅的。

当今降息预期提高了，商场又有了新的问题，一般降息了，才是好意思股着落的开动，而好意思股着落又会影响到A股的弘扬，是以，照旧没法乐不雅。

你以为填补你上一个错愕的是下一次的笃定，但其实照旧错愕。

关于这个问题，我说念说念我的观点：

1）确乎，从历史训戒来看，降息一般王人伴跟着好意思股的着落，然而咱们细看也会发现，好意思股的着落更主要的相关性照旧经济衰竭所致；

2）是以，当今的问题其实很了了，即是m经济到底会不会衰竭，这个问题我以为基本属于玄学鸿沟，鲍威尔、耶伦也给不出明确谜底；

3）从我的角度来说，是否堕入衰竭可能有两个相比辛苦的成分：

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第一，好意思联储是否一意孤行，不竭加息，非得把经济打个半残再降息。咫尺来看，我以为可能性不大；

第二，会晤是一个辛苦成分，若是说，冒昧极猛经由马虎，那么即是双赢，对m来说，一方面是通胀冒昧极猛经由缓解，此外，双发经贸一样加多，对两边经济王人是善事。这个方面，我合手严慎乐不雅的作风。

是以，我以为，好意思经济有衰竭的风险，然而概率不会太大，而况即便说念判莫得超预期打破，保管近况，那么也即是一个相对低增速的景况，后头主要影响即是经济自己周期波动，而咱们的风险出清，以及经济层面的角落企稳，其实对m经济来说亦然一种提振。

总的来说，我对好意思股弘扬合手严慎乐不雅的作风，和A股的观点访佛，两者其实依然是深度系结，其实好意思股咫尺全体性行情也不彊，主要亦然结构性在弘扬，这和我对A股的不雅点是一致的。

4）对A股来说，好意思股走弱对A股的影响有，然而相对会偏弱，A股更猛经由会受益于流动性的回暖，咫尺A股不管从体量、估值照旧成长性来看，依旧联络天量好意思元的最好所在，是以，我以为，降息对A股来说媲好意思股利好经由会更大。

然而，基于严慎乐不雅的判断，咱们对A股依旧是聚焦于结构性的契机，原因即是把笃定性不断地锁定。

2、结构性

今天看到传媒、软件、游戏板块弘扬相比强势，我非常好奇，这个板块能闹出什么时势。

看了下发现，原本是，一个叫《完蛋！我被好意思女包围了！》的游戏火了，这个音问之前我也有看到，但冒昧带动一波行情我竟然没思到。

然而从中你也能看到一些问题，即是当今资金确乎在不断地寻找结构性的契机，全体的契机资金其实不太感风趣。

而李蓓的不雅点恰巧相背，她以为蓝筹的契机更大，而小盘股估值高，资金介入的可能性不大。

从我的角度来说，我以为照旧结构性的契机更大，倒不一定是统统小盘股王人有契机，照旧要看具体行业。

特约评论员 管姚：这就是以方即将对加沙地带展开大规模地面军事行动的最后通牒，而且今天也有加沙居民称，拿到了以色列国防军空投的“驱逐令”单张。

而蓝筹股，咫尺风险初步出清，可能会有一个建树性行情，然而耐久来看，基于对全体的严慎乐不雅，我还看不到很好的笃定性。

然而，龙头不管是结构性契机照旧蓝筹，可能王人会有更好的弘扬。

咫尺我看下来，从结构性的角度来说，翻新药照旧最值得温煦的一个想法，包括CXO。

近期，继减肥药大卖之后，礼来首席科学家丹尼尔·斯科沃隆斯基在领受专访时地暗示，的一个紧要打破行将到来，donanemab这种药物将可能成为下一个访佛减肥药（GLP-1）的热门。斯科沃隆斯基暗示，左证侦探数据，礼来的在研药物donanemab不仅能减缓疾病发展，还有可能驻防阿茲海默症的发作。

大药的不断推出，后头是一批奴婢热，投融资热、临床热以及坐褥热，将不竭为生物医药行业注入更多动能。

3、追忆

错愕的实质照旧看不到实质，看不到笃定性，咱们从宏不雅到微不雅层层聚焦，实质即是在锁定笃定性，之后咱们不越雷池半步，严格在规则的区域大众事，这即是投资的实质，你要找到成心于你的战场，而不是让我方耐久处于错愕之中。

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以下为商场评估表：